No filme que marca a estreia de Mel Gibson na realização ele é Justin McLeod, um homem desfigurado após um trágico e terrível acidente de automóvel.

Recluso desta situação, Justin, refugia-se do mundo que o destruiu, até que um dia, Chuck Norstad (Nick Stahl - Sin City a Cidade do Pecado), um jovem de catorze anos, entra na sua vida. O jovem, órfão de pai, encontra um amigo e um professor no homem que todos consideram um intruso. Juntos, eles são capazes de enfrentar um mundo que os rejeitou - até que o passado de McLeod ressurge inesperadamente...