Um homem regressa à sua terra natal após vários anos de ausencia.

Durante um passeio descobre uma orelha humana perdida num campo.

Insatisfeito com o trabalho da polícia resolve, em conjunto com a filha do detective, fazer uma investigação por conta própria, que o conduz a uma bonita e misteriosa mulher envolvida com um homem preverso e violento.

Um filme de David Lynch, com Isabella Rossellini, Kyle MacLachlan, Denis Hopper e Laura Dern.