O amargo e o doce das coisas temporárias.O primeiro filme a ser feito no reino do Butão, nos Himalaias!

Viagens místicas de descoberta espiritual desenrolam-se sob o pano de fundo das paisagens espectaculares do remoto reino do Butão. O jovem oficial do governo, Dondup (Tshewang Dendup) sonha em fugir para a América, sentindo-se abafado na sua aldeia, maravilhosamente bela, mas isolada do mundo. Mas quando perde o autocarro para a cidade, e o visto de ue estava à espera, Dondup é forçado a viajar à boleia com um velho vendedor de maçãs, um sábio e jovem monge, um velhote e a sua bela filha (Sonam Lhamo). Durante o caminho, o monge conta a Dondup a história de outro jovem que sonhava com uma terra distante: uma história de desejo, ciúme e morte que serve como um espelho para o impaciente Dondup e a sua crescente atracção pela jovem e inocente rapariga.