Londres, anos 60. Um jovem de uma cidade da província, Joe Orton, chega à capital com a pretensão de ser actor. Aí conhece um escritor frustrado homossexual, Kenneth Halliwell, com quem vai viver e com quem estabelece uma relação amorosa.

De actor a escritor vai um passo e o jovem Orton obtém um enorme sucesso com as peças que escreve, conseguindo o prestígio e protagonismo que o amigo sempre quis mas nunca atingiu. A relação começa aazedar-se à medida que o sucesso de Orton aumenta e Kenneth tem dificuldade em viver com o sucesso do amigo, originando um desfecho quase previsível. Vida conturbada também pela relação homossexual de ambos em que a troca de parceiros e os encontros sexuais nos locais mais recônditos são uma constante.

Filme perturbador que retrata a vida espectacular do famoso argumentista britânico John Orton cujas peças "Loot" e "What the Butler Saw" se tornaram êxitos em Londres nos anos 60 e a quem foi encomendado um argumento para os Beatles.