Os jovens Jorgito (Jorgito Milo Avila), de 12 anos e Malu (Malu Tarrau Broche), de 11, escondem um grande afecto um pelo outro, apesar de estarem sempre a discutir. Os pais de Jorgito são pré-Castristas, enquanto Malu foi educada por uma mãe burguesa e católica (Larisa Vega Alamar) que decidiu que chegou a hora de emigrar, depois de se apaixonar por um estrangeiro. A questão é que o seu antigo marido (Abel Rodriguez Ramirez) tem de assinar uma "autorização de saída", o que leva Malu, acompanhada por Jorgito, a aventurar-se de autocarro, à boleia e a pé desde Havana até à ponta mais oriental da ilha, onde o seu pai é faroleiro, para tentar impedir que o faça. Pelo caminho, os dois garotos vêem animais e estrelas cadentes e encontram espíritos, sendo ajudados por estranhas e invulgares personagens e por anjos da guarda.