Esta é uma história de amor e redescoberta de uma menina, num reino místico há muitos anos atrás.

Ela é Zaïna (a estreante Aziza Nadir), uma menina de 11 anos que culpa o padrasto pela morte da mãe. Zaïna acaba por encontrar o seu verdadeiro pai, que se dirige para Marrakech, para participar na mais famosa corrida de cavalos do norte da África.

Juntos atravessam o deserto de Marrocos enfrentando os desafios da natureza, mas acima de tudo, têm de escapar do ressentido padrasto de Zaïna que está no encalço dos dois com as piores intenções.